Thị trường chip AI: Nhu cầu kiến trúc Blackwell vượt dự báo, Big Tech tăng mạnh Capex

Tổng quan diễn biến thị trường

Báo cáo chuỗi cung ứng bán dẫn tuần này ghi nhận tốc độ đặt hàng chip AI tiếp tục lập đỉnh mới:

1. Áp lực nguồn cung: Các nhà máy sản xuất chip tiên tiến đang hoạt động 100% công suất đóng gói tiên tiến. Thời gian chờ giao hàng ước tính kéo dài 6-9 tháng.
2. Động lực tăng trưởng: Sự bùng nổ của các mô hình AI tạo sinh đa phương thức (Multimodal AI) và mô hình suy luận (Reasoning Models) đòi hỏi năng lực tính toán gấp 3 đến 5 lần so với các mô hình trước đây.
3. Tác động thị trường: Làn sóng đầu tư không chỉ dừng lại ở GPU/ASIC mà lan rộng sang hệ thống làm mát bằng chất lỏng (Liquid Cooling) và thiết bị truyền dẫn quang học tốc độ cao.